La strategia Granny Shots di Fundstrat, basata su evidenze e guidata da Tom Lee, arriva ora in Europa
Investment Manager
Accesso a Tom Lee e Fundstrat
Accesso diretto in Europa alla strategia Fundstrat Granny Shots di Tom Lee, precedentemente disponibile solo tramite prodotti statunitensi. Gli investitori possono accedere alla stessa ricerca basata su evidenze e alla stessa convinzione tematica che hanno reso Fundstrat una delle voci più seguite a Wall Street.
La disciplina Granny Shots
Un titolo può entrare in portafoglio solo se è allineato ad almeno due dei sette temi strutturali identificati dalla ricerca evidence-based di Fundstrat. Questi temi intercettano le forze destinate a plasmare l’azionario statunitense nel prossimo decennio.
Momentum da diversi miliardi di dollari
La strategia Granny Shots ha raccolto un seguito da diversi miliardi di dollari nel mercato ETF statunitense, diventando uno degli ETF azionari large-cap a più rapida crescita nella storia. Gli investitori europei possono ora accedere alla stessa strategia gestita attivamente in un veicolo UCITS, con liquidità giornaliera e piena trasparenza sulle partecipazioni.
Tom Lee e Fundstrat
Accesso diretto in Europa alla strategia Fundstrat Granny Shots di Tom Lee, precedentemente disponibile solo tramite prodotti statunitensi. La ricerca basata su evidenze e la forte convinzione tematica hanno reso Fundstrat una delle voci più seguite a Wall Street.
La strategia Granny Shots ha raccolto un seguito da diversi miliardi di dollari nel mercato ETF statunitense, diventando uno degli ETF azionari large-cap a più rapida crescita nella storia. Questa strategia è ora disponibile in un veicolo UCITS con liquidità giornaliera e piena trasparenza sulle partecipazioni.
Il processo d’investimento Granny Shots combina un’analisi tematica top-down con un modello quantitativo bottom-up. Il team di ricerca identifica innanzitutto i sette temi strutturali destinati a plasmare l’economia statunitense nel prossimo decennio, tra cui cambiamenti demografici, sicurezza energetica e ciclo di produttività trainato dall’intelligenza artificiale. Ogni tema si fonda su ricerca basata su evidenze ed è sottoposto a revisione continuativa.
Le società vengono quindi analizzate rispetto a tali temi in base a qualità, momentum degli utili e caratteristiche fattoriali. Un titolo può qualificarsi per l’inclusione in portafoglio solo se è allineato ad almeno due dei sette temi.
La costruzione del portafoglio prevede una ponderazione equiponderata di 20-50 posizioni statunitensi large-cap e un ribilanciamento trimestrale. L’equiponderazione riduce il rischio di concentrazione su singoli titoli, mentre il ribilanciamento trimestrale mantiene il portafoglio allineato alle convinzioni tematiche attuali, anziché lasciarlo deviare in base ai movimenti di prezzo.
Tom Lee è co-fondatore di Fundstrat e lead portfolio manager della strategia Granny Shots. In precedenza è stato Chief U.S. Equity Strategist di J.P. Morgan e Chief Strategist presso Salomon Smith Barney. Tom vanta oltre trent’anni di esperienza a Wall Street ed è l’ideatore del framework tematico Granny Shots. Ha conseguito una laurea in Economia presso la Wharton School ed è titolare della qualifica CFA.
Ken guida il lavoro quantitativo e di data science alla base del processo Granny Shots, incluso il framework di selezione dei titoli che analizza le società allineate ai temi in base a qualità, momentum degli utili e caratteristiche fattoriali. Ken è titolare della qualifica CFA ed è certificato Financial Risk Manager (FRM).
Il Fundstrat Granny Shots US Large Cap UCITS ETF (GRNY) offre agli investitori europei accesso alla strategia azionaria statunitense Granny Shots, gestita attivamente, basata sulla ricerca di Fundstrat e guidata dal CIO Thomas “Tom” Lee.
Il fondo investe in un portafoglio equiponderato composto da 20-50 titoli statunitensi large-cap, ciascuno dei quali è allineato ad almeno due dei sette temi strutturali che, secondo la ricerca di Fundstrat, rappresentano le principali forze destinate a plasmare l’economia statunitense nel prossimo decennio.
La strategia Granny Shots combina temi strutturali di lungo periodo con fattori tattici favorevoli di più breve termine. Il portafoglio viene ribilanciato trimestralmente per restare allineato alle convinzioni tematiche attuali.
La strategia ha raccolto un seguito da diversi miliardi di dollari nel mercato ETF statunitense, è uno degli ETF azionari large-cap a più rapida crescita nella storia ed è ora disponibile in una struttura UCITS.
Rischi principali
Le variazioni del tasso di cambio tra la valuta base dell’ETF e la valuta degli asset possono determinare una riduzione del valore degli asset dell’ETF espresso nella valuta base. Sebbene il Gestore monitori regolarmente la concentrazione dell’esposizione di ciascun ETF ai rischi correlati, in qualsiasi momento gli asset di un ETF possono risultare fortemente concentrati in una particolare regione, paese, società, settore, categoria di attivi, stile di negoziazione o mercato finanziario o economico. Il valore degli asset di un ETF può essere influenzato da incertezze quali sviluppi politici internazionali, cambiamenti nelle politiche governative, fiscalità, restrizioni agli investimenti esteri e al rimpatrio dei capitali, oscillazioni valutarie e altri sviluppi nelle leggi e nei regolamenti dei paesi a cui l’ETF è esposto tramite i propri investimenti. Il capitale degli investitori è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. Per una panoramica completa di tutti i rischi, si prega di consultare la sezione “Fattori di rischio” del Prospetto.
Fonte: HANetf, dati aggiornati alla . Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in USD. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando si investe in ETF il proprio capitale è a rischio.
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Fundstrat Capital, LLC è il ramo di consulenza agli investimenti di Fundstrat, la società di ricerca con sede a New York co-fondata nel 2014 da Thomas “Tom” Lee. La società è riconosciuta per il suo approccio basato su evidenze, con un focus macro sui mercati statunitensi, e per la capacità di individuare temi strutturali ben prima che diventino consenso di mercato. Fundstrat Capital gestisce la strategia Granny Shots attraverso diversi veicoli, con diversi miliardi di asset complessivi, servendo investitori istituzionali, wealth manager e investitori individuali. La sua cultura orientata alla ricerca, l’indipendenza e la leadership di pensiero consolidata nel tempo l’hanno resa una delle voci più seguite nei mercati azionari statunitensi.
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