Esposizione a società della difesa dell’Indo-Pacifico, esclusa la Cina
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L’aumento dei finanziamenti per la difesa in tutta l’Asia
Le nazioni dell’Indo-Pacifico stanno aumentando la spesa militare per contrastare le crescenti minacce regionali. L’ETF mira a selezionare le società al centro del più grande riarmo della regione dai tempi della Guerra Fredda.
Industria locale al posto delle importazioni
Paesi come India, Giappone e Corea del Sud stanno puntando all’autosufficienza, investendo nella produzione nazionale di sistemi di difesa. Questo passaggio dalle importazioni alla produzione interna potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i produttori regionali del settore.
Esposizione regionale pura
Esposizione mirata a società della difesa quotate nell’area Indo-Pacifica, con l’esclusione della Cina. Dall’aerospazio alla cyber-sicurezza, fino alla tecnologia navale – l’ETF mira a offrire un accesso “pure-play” a un mercato della difesa specifico e in rapida crescita.
Importanza strategica
L’Indo-Pacifico è diventato il principale teatro della competizione geopolitica globale, soprattutto alla luce delle crescenti tensioni tra la Cina e i suoi vicini.
Aumento dei bilanci per la difesa in Asia
I Paesi dell’Indo-Pacifico stanno incrementando la spesa militare, dando luogo alla più grande corsa al riarmo nella regione dai tempi della Guerra Fredda.
Paesi come India, Giappone e Corea del Sud puntano sempre più sull’autosufficienza investendo nella produzione nazionale di difesa. Questo passaggio dalle importazioni alla produzione interna potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per i produttori regionali di sistemi di difesa.
Il Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETF (QUAD) mira a offrire un’esposizione alla spesa per la difesa nella regione dell’Indo-Pacifico, escludendo la Cina.
L’espansione militare della Cina ha dato il via alla più significativa corsa al riarmo nella regione dall’epoca della Guerra Fredda. In risposta, paesi che vanno dall’India al Giappone stanno non solo aumentando i loro finanziamenti per la difesa, ma anche accelerando gli sforzi per localizzare la produzione di armamenti.
Questo passaggio — dalle importazioni alla produzione domestica — rappresenta un’opportunità crescente per le società della difesa dell’Indo-Pacifico.
Rischi
Gli ETF tematici sono esposti a un numero limitato di settori e, di conseguenza, l’investimento risulterà concentrato e potrà essere soggetto a un’elevata volatilità. Il capitale investito è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. I tassi di cambio possono influire positivamente o negativamente sui rendimenti. Per una panoramica completa di tutti i rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di Rischio” del Prospectus.
Fonte: HANetf, dati 30.09.2026. Si noti che tutte le performance riportate mostrano dati netti. Le performance precedenti alla data di lancio si basano su dati simulati (back-tested). Il back-testing è un processo che valuta una strategia d’investimento applicandola a dati storici per stimarne le performance potenziali. I dati back-tested non rappresentano performance reali e non devono essere interpretati come indicativi di performance passate o future. Le performance passate dell’indice sono in USD. Le performance passate non garantiscono risultati futuri e non devono essere l’unico criterio nella scelta di un prodotto. Gli investitori dovrebbero leggere il Prospetto dell’emittente (“Prospetto”) prima di investire e consultare la sezione “Fattori di Rischio” per una descrizione dettagliata dei rischi associati. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il rendimento YTD sarà calcolato dalla data di lancio. Quando si investe in ETF, il capitale è a rischio.
No. of holdings: 43
Le società selezionate devono essere aziende quotate nel settore della difesa provenienti da dieci paesi dell’Indo-Pacifico (esclusa la Cina), che generano oltre il 20% dei ricavi da attività legate alla difesa, come produzione di equipaggiamenti militari, cantieristica navale, elettronica per la difesa e cybersicurezza.
Le aziende vengono classificate in tre categorie:
I pesi sono determinati in base alla capitalizzazione di mercato flottante, con limiti per garantire la diversificazione:
Questo approccio mira a garantire un’esposizione focalizzata ma diversificata al settore della difesa nell’Indo-Pacifico. L’indice VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China viene ribilanciato trimestralmente.
La difesa nell’Indo-Pacifico si riferisce alle capacità militari e all’infrastruttura di sicurezza dei Paesi della regione, come India, Giappone, Corea del Sud, Australia, Taiwan e Singapore. Include sistemi terrestri, aerei e navali, nonché le relative industrie della difesa. La Cina viene generalmente esclusa dalle analisi per mantenere il focus sugli alleati regionali.
La regione è caratterizzata da significative tensioni geopolitiche, tra cui dispute territoriali, sfide legate alla sicurezza marittima e competizione strategica. L’aumento degli investimenti nella difesa sostiene la sicurezza nazionale, la stabilità regionale e gli impegni di alleanza tra i Paesi dell’Indo-Pacifico.
I governi nazionali allocano i budget in base al PIL, alle minacce percepite, alle dispute territoriali, alle esigenze di modernizzazione e alla partecipazione ad alleanze regionali. La spesa copre personale, acquisto di equipaggiamenti, ricerca e sviluppo e prontezza operativa.
I Paesi si concentrano su flotte navali, difesa aerea, sistemi d’arma avanzati, droni, capacità informatiche e tecnologie di sorveglianza. La modernizzazione mira spesso alla capacità di risposta rapida, all’interoperabilità e alla sicurezza marittima.
L’aumento delle tensioni o delle dispute può accelerare i programmi di acquisizione e modernizzazione, portando a maggiori investimenti in sistemi navali, aerei e terrestri, mentre i Paesi rafforzano la deterrenza e la prontezza operativa.
La cooperazione tra i Paesi del QUAD, ovvero India, Giappone, Australia e Stati Uniti, e i partner regionali consente esercitazioni congiunte, ricerca e sviluppo condivisi, risposte coordinate alle minacce e interoperabilità dei sistemi, rafforzando la sicurezza collettiva.
Sì. Sistemi autonomi, droni, cybersicurezza, intelligenza artificiale e sensori avanzati sono sempre più integrati nelle strategie di difesa. L’adozione tecnologica migliora la consapevolezza situazionale, l’efficienza operativa e la deterrenza strategica.
I rischi includono conflitti regionali, ritardi nei programmi di acquisizione, obsolescenza tecnologica, difficoltà nelle catene di approvvigionamento e variazioni nei finanziamenti pubblici o nelle priorità politiche.
Forti capacità di difesa tra i principali Paesi dell’Indo-Pacifico sostengono la stabilità regionale, contribuiscono alle strategie di alleanza e fungono da contrappeso strategico nell’area indo-pacifica più ampia, influenzando le rotte commerciali e le dinamiche della sicurezza internazionale.
La regione si sta modernizzando attraverso investimenti in capacità navali, aeree e informatiche, integrando sistemi autonomi e ad alta tecnologia e ponendo maggiore enfasi su interoperabilità e prontezza operativa per rispondere alle minacce emergenti.
While some conflicts may provide short term boost to defence holdings. The longer-term case for defence rests on the longer-term commitments made by governments rather than any single conflict. As with all investments, defence stocks carry their own risks and past performance during periods of conflict is not a reliable indicator of future returns. Investors should consider their own risks appetite and seek independent financial advice before investing.
Avviso legale: le presenti domande frequenti sono state generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e potrebbero contenere errori od omissioni. Sono fornite esclusivamente a titolo informativo generale e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti, una raccomandazione né un invito ad acquistare o vendere alcun prodotto di investimento.
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