Fondo a gestione attiva che mira a ottenere rendimenti elevati e bassa duration investendo in titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) di alta qualità garantiti dal governo degli Stati Uniti.
Investment Manager
Qualità
I titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) sono garantiti dal governo degli Stati Uniti o da un’entità sponsorizzata dal governo, e rappresentano un miglioramento della qualità del credito per un’allocazione complessiva sul reddito fisso.
Ottieni esposizione ai mutui ipotecari statunitensi
Con circa 10.700 miliardi di dollari, il mercato dei titoli garantiti da ipoteca (MBS) è più grande dell’intero mercato delle obbligazioni societarie e offre una notevole solidità e liquidità. Questa opportunità consente agli investitori non statunitensi di accedere a una delle più ampie porzioni del mercato statunitense del reddito fisso.
Reddito ed esperienza
Fondo a reddito gestito attivamente dal team di esperti di Regan, che investe nel settore del reddito fisso da oltre 14 anni per conto dei propri investitori.
Prima di fondare Regan nell’agosto 2011, Weinand è stato responsabile della negoziazione di titoli asset-backed (ABS) residenziali e consumer presso Cantor Fitzgerald da luglio 2007 a marzo 2011. Precedentemente, dal luglio 2005 al giugno 2007, Weinand è stato responsabile della gestione di un portafoglio di titoli garantiti da ipoteca (MBS) per oltre 2 miliardi di dollari presso Sit Investment Associates. Dal 2001 al 2005 è stato impiegato presso GMAC -RFC, dove è stato responsabile della valutazione del portafoglio di un book subordinato di MBS da 1 miliardo di dollari, della strutturazione di obbligazioni di debito collateralizzate e della creazione delle prime cartolarizzazioni re-performing sul mercato. Weinand si è laureato alla Carlson School of Management dell’Università del Minnesota con una laurea in Finanza e Sistemi informativi gestionali.
Prima di entrare in Regan nel giugno 2013, è stato partner e co-responsabile delle vendite presso Auriga USA, LLC, un broker-dealer con sede a New York, e direttore delle vendite di reddito fisso presso KeyBanc Capital Markets, dove si è concentrato sulla vendita di titoli residenziali e garantiti da attività a money manager, hedge fund e compagnie assicurative. Dal 2005 al 2008, Chris è stato vicepresidente del Mortgage Derivatives Institutional Trading presso Cantor Fitzgerald. Chris ha iniziato la sua carriera presso Merrill Lynch & Co nel 2002. Hall si è laureato al William s College, con una laurea in Economia.
L’ETF Regan Total Return Income UCITS mira a soddisfare la domanda di reddito fisso di bassa duration e di alta qualità garantito dai governi statunitensi e mira a sovraperformare i tradizionali strumenti di cassa mantenendo un’elevata liquidità in una struttura ETF attraverso una gestione attiva.
Questo mercato da oltre 12 miliardi di dollari è spesso trascurato dagli investitori, soprattutto perché il prodotto è considerato troppo complesso per gli investitori privati che vogliono operare su singoli titoli. Il settore degli alternativi liquidi è poco conosciuto, con una stima di 28 miliardi di dollari di attività gestite in ETF e fondi comuni di investimento, lasciando a Regan significative opportunità di crescita per fornire un’esposizione specifica a questa asset class per gli investitori non statunitensi.
Caratteristiche principali:
Regan Total Return Income UCITS ETF (RMBS) è stato lanciato nel tentativo di soddisfare la domanda di reddito fisso a bassa duration e di alta qualità, fornendo accesso a titoli garantiti da ipoteca residenziale garantiti dal governo degli Stati Uniti o dalle sue agenzie. Il fondo si propone di sovraperformare i tradizionali strumenti di liquidità mantenendo un’elevata liquidità in una struttura ETF.
I gestori del portafoglio, con oltre 40 anni di esperienza combinata in questa asset class, hanno creato Regan Total Return Income UCITS in risposta alla domanda di una soluzione di gestione attiva che cerca di sovraperformare i prodotti tradizionali, come i fondi del mercato monetario e i buoni del tesoro, investendo principalmente in titoli garantiti da mutui residenziali di agenzie, a tasso variabile e a tasso fisso. Questa opportunità attraverso un veicolo UCITS consente di accedere facilmente a questo particolare settore del mercato degli investimenti statunitense.
Rischi principali
Quando investite in ETF il vostro capitale è completamente a rischio e potreste non recuperare l’importo originariamente investito. I tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari.
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Gestore degli investimenti
Regan Capital, LLC (“Regan”) funge da consulente per gli investimenti del Fondo (il “Consulente”). Regan è stata fondata nel 2011 a Dallas, TX ed è specializzata in titoli garantiti da ipoteca. Regan (un consulente d’investimento registrato presso la SEC) gestisce circa 2,6 miliardi di dollari di attività totali attraverso diversi veicoli d’investimento, come fondi 40 Act, fondi negoziati in borsa, fondi di collocamento privato e conti gestiti separatamente. I clienti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dotazioni, compagnie assicurative, family office, consulenti d’investimento registrati e individui con un patrimonio netto elevato.
Regan Capital è un gestore di investimenti specializzato con una solida esperienza nel credito strutturato, in particolare nei titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS). L’azienda si concentra su titoli senior, ben strutturati e collateralizzati, concepiti per preservare il capitale e offrire al contempo rendimenti competitivi e adeguati al rischio attraverso una gestione attiva.
Regan adotta un approccio disciplinato e orientato alla ricerca; il team si rivolge a opportunità nel panorama degli RMBS che offrono solidi fondamentali e flussi di cassa resistenti. La filosofia d’investimento pone l’accento su un’analisi rigorosa del credito, su una gestione attiva del portafoglio e su un controllo prudente del rischio per garantire la performance a lungo termine e l’integrità del capitale.
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