Costruito su una storia di investimenti nel settore sanitario
Investment Manager
Opportunità di crescita
I costi dell’assistenza sanitaria sono in aumento, il che significa che probabilmente è necessario un passaggio ad approcci basati sul valore, con costi più bassi e migliori risultati per i pazienti. Ciò offre opportunità alle aziende sanitarie meglio posizionate per facilitare la transizione verso il valore rispetto alla quantità.
Approccio dinamico
Il settore sanitario può essere sensibile ai movimenti del mercato. L’impiego di un approccio attivo e specializzato può consentire all’ETF di cogliere le opportunità di crescita a lungo termine e di attraversare i periodi di volatilità e dislocazione a breve termine.
Gestione attiva con esperienza
Westfield è un gestore attivo esperto, che utilizza un processo bottom-up per individuare le società che soddisfano i suoi rigorosi criteri fondamentali ed esegue un esame qualitativo su ciascuna società individuata.
Temi dirompenti
L’assistenza sanitaria ospita temi dirompenti come l’oncologia mirata, la biopsia liquida, la terapia genica, le malattie orfane e altri che rappresentano interessanti opportunità di crescita a lungo termine.
Un settore innovativo
Il settore sanitario è dinamico e vede regolarmente nuove innovazioni e l’introduzione di tecnologie all’avanguardia.
Harbor Health Care UCITS ETF (WELL) mira a fornire un’esposizione alla crescita secolare e all’innovazione del sistema sanitario statunitense, ottenendo al contempo un alfa rispetto al settore sanitario più ampio, investendo in aziende di qualità con prodotti, tecnologie e servizi differenziati che soddisfano i criteri di valutazione disciplinati del team. Ciò include temi dirompenti come l’oncologia mirata, la biopsia liquida, la terapia genica, le malattie orfane e altri che rappresentano interessanti opportunità di crescita a lungo termine L’ETF Health Care è gestito attivamente dal team di esperti di Westfield Capital Management.
*Questo fondo ha cambiato strategia il 12/09/2024
Rischi principali
Le performance passate non sono indicative di quelle future. Quando investite in ETF il vostro capitale è completamente a rischio e potreste non recuperare l’importo originariamente investito. I tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari.
Fonte: HANetf, data as of 30.09.2026. Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola a dati storici per simulare la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in [valuta_base]. La performance passata non è un indicatore di risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto.
No. of holdings: 46
L’ETF Health Care è gestito attivamente dal team di esperti di Westfield Capital Management.
Westfield Capital utilizza un processo bottom-up per identificare le società che soddisfano i suoi rigorosi criteri fondamentali ed esegue quindi un esame qualitativo di ciascuna società identificata per selezionare circa 30-50 società da inserire nel portafoglio dell’ETF Health Care. La ricerca dei Subconsulenti può includere colloqui personali e altri contatti con i dirigenti delle società.
Nel costruire il portafoglio dei Comparti, il team d’investimento cerca di individuare le società che ritiene possiedano le seguenti caratteristiche:
Westfield preferisce investire in titoli con crescita degli utili, in quanto è convinta che i prezzi delle azioni seguano l’andamento degli utili e che offrano le migliori opportunità di ottenere tassi di rendimento reali superiori.
Westfield ritiene che i titoli a prezzi ragionevoli delle società con un elevato potenziale di utili previsti siano meglio identificati attraverso una ricerca approfondita e fondamentale. L’esperienza del Comitato d’investimento, le ricerche approfondite e la conoscenza di prima mano delle attività delle società, ottenuta attraverso visite in loco e incontri con i dirigenti, costituiscono il nostro vantaggio competitivo. Utilizza un approccio di squadra nell’ambito di un processo di investimento disciplinato che consente ai suoi analisti di avere un impatto sui portafogli. L’analisi e la misurazione costante del processo d’investimento assicurano il miglioramento continuo del loro approccio alla gestione degli asset.
William A. Muggia | Presidente, CEO e CIO
Muggia è Presidente, Amministratore Delegato e Chief Investment Officer di Westfield Capital Management, presiede il Comitato Investimenti e ricopre il ruolo di Market Strategist. È entrato in Westfield nel 1994. In precedenza, ha lavorato per tre anni presso Alex. Brown & Sons e otto anni presso Kidder Peabody & Co. Ha conseguito una laurea a Middlebury e un MBA alla Harvard Business School.
Matthew R. Renna | Partner e gestore di portafoglio
Renna è entrato a far parte di Westfield nel 2013 come membro del Comitato di investimento che si occupa del settore Health Care. Prima di entrare in Westfield, ha lavorato per Vinik Asset Management come gestore del portafoglio Health Care. La sua esperienza professionale comprende anche quella di direttore del team SMID Growth Equity di BlackRock, inc., analista azionario senior di RA Capital Management e direttore del settore Healthcare/Biotechnology di Soleil Securities Corporation, Neponset Equity Research. Matthew ha iniziato la sua carriera nel settore sanitario presso Merck & Co. prima di entrare nella ricerca azionaria come Senior Research Associate che si occupa di specialità farmaceutiche presso Leerink Swann LLC. Renna ha iniziato la sua carriera di investitore nel 2004.
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Di Partner
Westfield Capital Management si impegna a fornire una performance d’investimento forte e costante, basata su un approccio disciplinato e di squadra, con un servizio eccezionale ai clienti.
Westfield ritiene che la sua più grande forza derivi dalla saggezza collettiva di un team pienamente impegnato e ispirato che lavora insieme con obiettivi chiari. Inoltre, Westfield si avvale della struttura di proprietà dei dipendenti, che allinea il progresso dell’organizzazione con i clienti e serve ad attrarre e trattenere talenti eccezionali.
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