EMQQ
Milliarden neuer Konsumenten in den Schwellenländern treiben eine digitale Revolution voran.
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Eine wachsende Mittelschicht
Der demografische Wandel führt zu einem verstärkten Konsumverhalten in den Entwicklungsländern. ~Etwa 90 % der Bevölkerung unter 30 Jahren lebt in Schwellenländern. Bis 2025 wird der jährliche Konsum in den Schwellenländern voraussichtlich 30 Billionen Dollar erreichen.
Die Umstellung auf Smartphones öffnet die Volkswirtschaften
Die sinkenden Kosten für Smartphones und drahtlose Breitbandverbindungen ermöglichen großen Teilen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zum ersten Mal einen Internetzugang.
Diversifizierte Bestände in Schwellenländern und Frontier Markets
Gezieltes Engagement in über 80 Schwellenländerunternehmen. Ein signifikanter Anteil der Bestände erzielt seine Einnahmen außerhalb Chinas, um das potenzielle Wachstum in Grenz- und Schwellenländern zu nutzen.
Die sinkenden Kosten für Smartphones und drahtlose Breitbandverbindungen verschaffen großen Teilen der Bevölkerung in Entwicklungsländern zum ersten Mal Zugang zum Internet.
Diversifizierter Ansatz in Schwellenländern und Frontier-Märkten
Es gibt zahlreiche aufstrebende Märkte auf der ganzen Welt, darunter auch Frontier-Märkte, die ein diversifiziertes Thema darstellen.
Der EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF (EMQQ) zielt darauf ab, am Wachstum des Online-Konsums in den Entwicklungsländern zu partizipieren, da die Mittelschichten wachsen und erschwingliche Smartphones beispiellos großen Teilen der Bevölkerung zum ersten Mal Zugang zum Internet verschaffen. Der Emerging Markets ETF bildet einen Index führender Internet-Unternehmen ab, die Schwellenländer bedienen, darunter Suchmaschinen, Online-Händler, soziale Netzwerke, Online-Video, Online-Spiele, elektronische Zahlungssysteme und Online-Reisen.
Kevin Carter, Gründer und CIO von EMQQ Global, erläutert, warum die Schwellenländer die größte Wachstumsstory des Kapitalismus sind. Mit Blick auf die digitale Revolution in Indien plädiert Kevin für einen intelligenteren, gezielteren Ansatz bei Investitionen in Schwellenländern. Entdecken Sie, wie 6,5 Milliarden Menschen, mobilitätsorientierte Volkswirtschaften und aufstrebende digitale Unternehmer die globale Investitionslandschaft umgestalten.
Hauptrisiken
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch tägliche Aktien- und Währungsmarktbewegungen beeinflusst werden. Die Schwellenländermärkte unterliegen einer größeren Marktvolatilität als die Märkte der Industrieländer; das Kapital der Anleger ist in vollem Umfang gefährdet, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Quelle: HANetf, Daten per 31.08.2026. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Wertentwicklung einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis für die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt wird. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt der Emittentin (Prospekt) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird das Feld YTD seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.
*Der Fonds hat seinen Index am 24. Juni 2024 geändert. Die Indexperformance setzt sich aus dem alten Index vor diesem Datum und dem neuen Index danach zusammen.
No. of holdings: 54
Data as of 31st March 2025. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results. Maximum on-loan figure may increase or decrease over time. With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
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Der Emerging Markets ETF bildet den EMQQ The Emerging Markets Internet ESG-Screened Index ab, der halbjährlich neu gewichtet wird. Die Unternehmen müssen den Großteil ihrer Einnahmen aus Internetaktivitäten in Schwellenländern erzielen. Die Gewichtung Chinas im Index ist auf 45 % und die Südkoreas auf 10 % begrenzt. Die Unternehmen werden nach ESG-Gesichtspunkten auf die Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen geprüft, zusätzlich zu jeglichem operativen Engagement in den Bereichen fossile Brennstoffe, Tabak oder kontroverse Waffen.
*Der Fonds hat seinen Index am 24. Juni 2024 geändert.
Diese Art des Engagements konzentriert sich auf Unternehmen in Schwellenländern, die den Großteil ihres Umsatzes oder Unternehmenswertes durch Online-Konsumentenaktivitäten erzielen. Dazu gehören typischerweise E-Commerce-Marktplätze, digitale Zahlungsplattformen, Online-Reisedienstleister, Kleinanzeigenportale sowie internetbasierte Verbraucherdienstleistungen. Diese Unternehmen zählen häufig zu den Vorreitern der Digitalisierung in ihren jeweiligen Heimatmärkten, in denen die Internetnutzung weiterhin zunimmt. Das Engagement profitiert strukturell von der steigenden Smartphone-Nutzung, einer wachsenden Mittelschicht und dem Ausbau der digitalen Infrastruktur. Es konzentriert sich häufig auf eine vergleichsweise kleine Zahl großer Plattformunternehmen sowie auf ein breiteres Spektrum mittelgroßer und kleiner digitaler Unternehmen.
Die zunehmende Internetnutzung ist ein wesentlicher Wachstumstreiber, da sich viele Schwellenländer noch in einer frühen Phase der digitalen Transformation befinden. Mit dem Ausbau mobiler Netzwerke und sinkenden Datenkosten wechseln immer mehr Verbraucher von Offline- zu Online-Diensten. Dieser Wandel unterstützt das Wachstum im E-Commerce, in der digitalen Werbung und bei Online-Finanzdienstleistungen. In mehreren Märkten überspringen internetbasierte Plattformen traditionelle Einzelhandelsstrukturen und beschleunigen dadurch den strukturellen Wandel. Anleger sollten beachten, dass die Wachstumsraten zwar höher sein können als in Industrieländern, aufgrund regulatorischer Änderungen, Infrastrukturdefiziten und Währungsschwankungen jedoch auch stärkeren Schwankungen unterliegen können. Dieses Engagement ist daher eng mit der digitalen Entwicklung und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung verbunden.
Die Auswahlmethoden konzentrieren sich in der Regel auf Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze mit internet- und E-Commerce-bezogenen Aktivitäten in Schwellenländern erzielen. Dabei können Mindestumsatzanteile, Branchenklassifizierungen und Liquiditätsanforderungen berücksichtigt werden, um die Investierbarkeit sicherzustellen. Einige Ansätze verwenden zusätzlich Kriterien zur Marktkapitalisierung, um etablierte Plattformunternehmen zu berücksichtigen und gleichzeitig Zugang zu wachstumsstarken Digitalunternehmen zu ermöglichen. Die Zusammensetzung wird in der Regel regelmäßig überprüft und angepasst, um Veränderungen der Geschäftsmodelle – etwa den Wandel von Offline- zu Online-Geschäftsmodellen oder die Expansion in Fintech und digitale Werbung – abzubilden. Anleger sollten die jeweilige Methodik sorgfältig prüfen, da sich die Klassifizierung je nach Börsennotierung und Definition digitaler Umsätze unterscheiden kann.
Das Engagement ist häufig auf größere Schwellenländer mit etablierten digitalen Ökosystemen ausgerichtet. Dazu zählen in der Regel China, Indien, Teile Südostasiens sowie ausgewählte lateinamerikanische Märkte. China stellte aufgrund seiner Größe im E-Commerce, Social Commerce und digitalen Zahlungsverkehr historisch einen bedeutenden Anteil dar, wobei sich die Gewichtung im Zeitverlauf durch regulatorische Änderungen oder Indexanpassungen verändern kann. Indien gewinnt aufgrund der raschen Verbreitung von Smartphones und dem Ausbau der digitalen öffentlichen Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Je nach Börsennotierung und Umsatzschwerpunkt können kleinere Gewichtungen auch Märkte wie Brasilien umfassen. Die geografische Konzentration ist ein wesentliches Merkmal dieses Engagements, sodass die Wertentwicklung stark von Entwicklungen in wenigen Schlüsselmärkten beeinflusst werden kann.
Im Gegensatz zu breit aufgestellten globalen Technologieindizes, die Halbleiter-, Software- und Hardwareunternehmen aus Industrieländern umfassen, konzentriert sich dieses Engagement gezielt auf internetbasierte Geschäftsmodelle in Schwellenländern. Im Mittelpunkt stehen verbraucherorientierte Plattformen und nicht Unternehmenssoftware oder Halbleiterhersteller. Dadurch ist die Entwicklung stärker an Konsumausgaben, digitale Werbemärkte und den Wettbewerb zwischen Plattformen in Schwellenländern gekoppelt. Gleichzeitig besteht im Vergleich zu Technologieindizes aus Industrieländern ein höheres Risiko durch regulatorische Veränderungen und Währungsschwankungen. Anleger sollten beachten, dass dieser thematische Fokus zu einer höheren sektoralen und regionalen Konzentration führen kann, gleichzeitig jedoch Zugang zu einer anderen Phase des digitalen Wachstums bietet.
Zu den wichtigsten Risiken gehören regulatorische Eingriffe, geopolitische Spannungen, Währungsschwankungen sowie Konzentrationsrisiken. Mehrere bedeutende Schwellenländer haben ihre regulatorischen Rahmenbedingungen für große Internetplattformen angepasst, was sich auf Geschäftsmodelle und Ertragsaussichten auswirken kann. Wechselkursschwankungen können die Renditen internationaler Anleger ebenfalls erheblich beeinflussen, da die Umsätze häufig in lokalen Währungen erzielt werden. Darüber hinaus konzentriert sich das Engagement oft auf eine relativ kleine Zahl dominanter Unternehmen, wodurch die Wertentwicklung stärker von einzelnen Aktien abhängt. Bei kleineren Unternehmen können zudem Liquiditätsrisiken bestehen, und die Marktzugangsbedingungen können sich verändern. Anleger sollten außerdem strukturelle Unterschiede bei Datenschutz, Rechtssystemen und Rechnungslegungsstandards berücksichtigen.
Das Wachstum des E-Commerce in Schwellenländern ist eng mit der Ausweitung digitaler Zahlungslösungen und der zunehmenden Verbreitung von Fintech-Angeboten verbunden. Mit der Verlagerung der Verbraucher ins Internet steigt die Nachfrage nach komfortablen Zahlungslösungen wie mobilen Wallets, QR-Code-Zahlungen und integrierten Kreditangeboten. Viele führende Plattformen betreiben integrierte Ökosysteme, die Einkauf, Zahlungsverkehr, Logistik und Finanzdienstleistungen miteinander verbinden und dadurch Netzwerkeffekte schaffen, welche die Nutzerbindung stärken können. Diese Integration kann zusätzliche Einnahmequellen durch Transaktionsgebühren, Kreditprodukte und Werbung schaffen. Gleichzeitig kann sie jedoch auch verstärkte regulatorische Aufmerksamkeit auf sich ziehen, insbesondere wenn Finanzdienstleistungen in große digitale Plattformen integriert sind. Das Zusammenspiel von E-Commerce und Fintech ist daher ein prägendes Merkmal dieses Anlagethemas.
Haftungsausschluss: Diese FAQs wurden mit Hilfe von KI erstellt und können Fehler oder Auslassungen enthalten. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar.
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EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF wurde von HANetf, EMQQ Index und EMQQ Global LLC, einem in den USA ansässigen Spezialisten für Schwellenmarktanlagen und Anbieter von bei der NYSE notierten EMQQ ETF (https://www.emqqetf.com/), entwickelt.
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